近日，天潤乳業(yè)發(fā)布公告透露，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請，獲上海證券交易所上市審核委員會審議通過，符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

公告顯示，天潤乳業(yè)本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，能否獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

根據(jù)天潤乳業(yè)此前披露的信息，公司此次擬發(fā)行總額不超過9.9億元的可轉(zhuǎn)債，期限為發(fā)行之日起6年。所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于：

1、年產(chǎn)20萬噸乳制品加工項(xiàng)目

該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師五一農(nóng)場，投資總額為85250.00萬元，擬投入募集資金71230.00萬元。項(xiàng)目建設(shè)周期為24個月，已于2023年1月開始前期準(zhǔn)備工作，擬于2024年12月竣工驗(yàn)收，預(yù)計投產(chǎn)后第三年產(chǎn)能達(dá)到100%。

天潤乳業(yè)稱，本次年產(chǎn)20萬噸乳制品加工項(xiàng)目直接應(yīng)用于主營業(yè)務(wù)，系立足于公司當(dāng)前乳制品業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率較高、無法滿足業(yè)務(wù)規(guī)模增長需求的實(shí)際情況，結(jié)合公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃，用于擴(kuò)充和提前布局乳制品業(yè)務(wù)未來發(fā)展所需的產(chǎn)能。報告期內(nèi)，公司乳制品業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定增長，經(jīng)營前景良好，產(chǎn)能利用率維持較高水平。其中常溫乳制品作為公司進(jìn)軍疆外市場的核心產(chǎn)品，近年來隨著疆外市場渠道需求增長，生產(chǎn)供給能力已經(jīng)接近產(chǎn)能瓶頸，進(jìn)一步擴(kuò)大乳制品業(yè)務(wù)規(guī)模具備必要性。

“十四五”期間，天潤乳業(yè)明確以“特色鮮明、區(qū)域領(lǐng)先、全國發(fā)展的全產(chǎn)業(yè)鏈、綜合型乳品企業(yè)”為自身定位，繼續(xù)聚焦乳品主業(yè)，深化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步穩(wěn)固新疆市場，并積極主動拓展全國市場，探索相關(guān)多元化業(yè)務(wù)發(fā)展。通過本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司進(jìn)一步突破乳制品產(chǎn)能限制，在擴(kuò)大現(xiàn)有市場供給能力、豐富現(xiàn)有產(chǎn)品線、提升市場占有率的同時，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、產(chǎn)品與品牌力的升級，從而為疆內(nèi)及全國人民提供營養(yǎng)、環(huán)保、時尚的優(yōu)質(zhì)乳制品，進(jìn)而保障公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

2、補(bǔ)充流動資金

該項(xiàng)目擬使用募集資金27770.00萬元。

天潤乳業(yè)表示，受益于乳制品行業(yè)整體市場規(guī)模的增長和公司綜合競爭實(shí)力的提升，公司經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，對流動資金的需求也相應(yīng)增加。未來幾年是天潤乳業(yè)實(shí)施“區(qū)域領(lǐng)先、全國發(fā)展”和“深化全產(chǎn)業(yè)鏈布局”兩大核心戰(zhàn)略的關(guān)鍵時期，為持續(xù)保持疆內(nèi)領(lǐng)先地位，把握疆外市場重大發(fā)展機(jī)遇，需要持續(xù)保持較高強(qiáng)度新品研發(fā)、牧場建設(shè)、生產(chǎn)投資、銷售渠道布局方面的投入。通過本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金補(bǔ)充流動資金，將有效滿足公司日益增長的流動資金需求、為未來發(fā)展提供有效的資金支持，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展。

公開資料顯示，天潤乳業(yè)是國內(nèi)較早從事乳業(yè)生產(chǎn)的公司之一，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、新疆乳制品行業(yè)龍頭企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為乳制品及乳飲料等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。立足于新疆天山南北地區(qū)的北緯45度黃金奶源帶，天潤乳業(yè)不斷深化奶源建設(shè)，堅持自有及可控奶源的經(jīng)營方針，持續(xù)提高生鮮乳自給率、提升奶源品質(zhì)、確保奶源安全。截至今年6月末，天潤乳業(yè)已擁有26個規(guī)模化養(yǎng)殖牧場，牛只存欄超過6.37萬頭。

值得一提的是，位于山東齊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的天潤齊源乳品有限公司日前正式投產(chǎn)，這是天潤乳業(yè)在疆外布局的第一個生產(chǎn)基地，完全投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年加工液態(tài)奶15萬噸。